16 października 2026 r. Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) opublikowało wersję roboczą zmian Specyfikacji Przemysłu Wytwarzania Fotowoltaiki, podnosząc minimalne progi efektywności konwersji dla ogniw i modułów słonecznych oraz całkowicie eliminując kategorie wydajności dla produktów multikrystalicznych i typu p. Okres konsultacji trwa do 15 listopada. Propozycji towarzyszy odrębna inicjatywa w zakresie kontroli eksportu obejmująca podstawowe technologie polikrzemowe, płytki i ogniwa, co łącznie sygnalizuje celowe przejście od konkurencji opartej na wolumenie w kierunku ram technologii i efektywności energetycznej dla dominującej na świecie bazy produkcyjnej modułów fotowoltaicznych.
Dwupoziomowa architektura wydajności
Projekt określa odmienne wymagania dla już istniejących i nowych lub rozbudowywanych mocy oraz po raz pierwszy w odniesieniu do ścieżki technologii typu n. Istniejące linie ogniw będą miały średnią sprawność odpowiadającą co najmniej 25,3% w przypadku technologii TOPCon i HJT oraz 25,6% w przypadku technologii back contact, gdzie wcześniej wszystkie istniejące ogniwa musiały osiągnąć średnią sprawność co najmniej 25,0% zgodnie z zasadami dla ogniw typu n w 2024 roku. W przypadku nowych i rozbudowywanych linii komórkowych wymagane będzie osiągnięcie co najmniej 26,2% w przypadku technologii TOPCon, 26,0% w przypadku technologii TOPCon HJT i 26,6% w przypadku styków tylnych w porównaniu do średniej wydajności 26,0% w przypadku ogniw typu n wymienionych jako benchmark w 2024 r. Po stronie modułowej istniejąca wydajność będzie musiała osiągnąć co najmniej 23,4% dla technologii TOPCon i HJT oraz 23,7% dla procesów styku tylnego, podczas gdy nowe lub rozszerzone technologie będą musiały osiągnąć odpowiednio 24,2%, 24,0% i 24,4%. z tych samych 23,1% dla ogniw typu n dwa lata temu.
Godna uwagi jest poprawa sytuacji w branżach. Według statystyk CPIA z 2025 roku średnie wskaźniki efektywności wyniosły 25,7% dla TOPCons, 25,9% dla HJT i 26,5% dla modułów dwustronnych. Wartości odniesienia dla nowych budynków ustalone na poziomie 26,2%, 26,0% i 26,6% są zatem zgodne z obecnymi średnimi w branży, w związku z czym nowy podmiot na rynku nie może przekroczyć progu, osiągając istniejącą linię standardową. W przypadku modułów tandemowych nowe linie produkcyjne wymagałyby wydajności powyżej 27% w porównaniu do 25% w przypadku istniejących technologii, a nowe moduły perowskitowe wymagałyby wydajności powyżej 20%.
Uszczelnienie górne i strukturalne
Progi efektywności są osadzone w szerszym zaostrzeniu warunków produkcji. Nowe projekty dotyczące polikrzemu wykorzystujące trichlorosilan musiałyby zostać objęte całkowitym limitem zużycia energii elektrycznej wynoszącym 37 kWh/kg, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z wcześniejszym ogólnym punktem odniesienia wynoszącym 53 kWh/kg, przy projektach wykorzystujących silan ze złożem fluidalnym ograniczonym do 15 kWh/kg. Zużycie wody w nowych zakładach produkujących polikrzem zostanie bezpośrednio ograniczone do 30 metrów sześciennych na tonę metryczną. Minimalny bezwzględny wymóg dotyczący wydatków na badania i rozwój podwaja się do 20 milionów CNY, podczas gdy minimalny współczynnik kapitału własnego na poziomie 30% w przypadku nowych i rozwijanych projektów pozostaje niezmieniony. Projekt wprowadza także maksymalny limit degradacji wynoszący 8,6% w ramach połączonych testów warunków skrajnych dla środowiska oraz wzmacnia nadzór po notowaniu, w tym usuwanie z listy spółek, które nie spełniają tych wymogów. Warto zauważyć, że wyniki samoregulacji branży po raz pierwszy zostałyby merytorycznie uwzględnione w decyzjach o włączeniu do opublikowanego przez MIIT mechanizmu starzenia się list zgodności, który analitycy interpretują jako osadzający dyscyplinę kredytową łańcucha dostaw w ramach dostępu.
Od wskazówek do wiążącej podłogi
Chociaż dokument Specyfikacji wyraźnie stwierdza, że ma on służyć wyłącznie jako wytyczne, a nie warunek wstępny uzyskania zatwierdzenia przez administrację, jego zastosowanie zależy od sposobu, w jaki władze lokalne, instytucje pożyczkowe i nabywcy będący własnością państwa korzystają z listy zgodności. Jednakże poczyniono już pewne kroki w kierunku wprowadzenia wykonalnego prawodawstwa. Obowiązkowa norma krajowa GB 47834-2026 została wydana w czerwcu 2026 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Rozporządzenie określa minimalne wartości efektywności energetycznej oraz trójstopniową klasyfikację modułów krzemowych. Ocena 3 oznacza najniższą dopuszczalną wartość – około. 23.2% dla modułów TOPCon i HJT oraz 23,5% dla modułów BC. Ponieważ ustawa normalizacyjna nakłada ograniczenia na produkcję i sprzedaż produktów niezgodnych z wymaganiami, wartość stopnia 3 pełni rolę konkretnego progu, a nie wartości docelowej.
Konsekwencje po stronie podaży
Połączony efekt to strukturalne ograniczenie starszych mocy produkcyjnych. Huatai Securities szacuje, że progi efektywności mogłyby wycofać około 327,6 GW mocy, czyli około 33% całkowitej mocy w branży, przy czym TOPCon odpowiadałby za większość redukcji przy współczynniku eliminacji wynoszącym 38%, HJT na poziomie 19%, a BC zasadniczo nie miałoby to wpływu. Analitycy SMM szacują oczekiwaną eliminację na około 30% całkowitej wydajności, ostrzegając jednocześnie, że nie wszystko to dotyczy aktywnie działających linii. W ocenie Shenwan Hongyuana podkreśla się, że podstawową logiką nie jest „ograniczanie ekspansji”, ale wykorzystanie standardów administracyjnych w celu przyspieszenia kurczenia się podaży, co umożliwi wiodącym producentom dysponującym zaawansowanymi możliwościami magazynowymi osiągnięcie szybszej poprawy zysków po ustabilizowaniu się popytu. W tej analizie wyeliminowanie ze Specyfikacji wpisów typu p i obiektów wielokrystalicznych opisano nie jako nakaz natychmiastowego zamknięcia, ale jako unieważnienie „tożsamości zgodności” aktywów typu p w ramach systemu alokacji zasobów politycznych, co spowoduje stopniowy rozwój dalszych skutków dla dostępu do kredytów, uprawnień do energii i kwalifikowalności zamówień publicznych.
W przypadku branży, która przez kolejne cykle konkurowała głównie ceną, proponowane standardy przekierowują podstawę konkurencji w stronę efektywności konwersji, zużycia energii i dyscypliny kapitałowej. Różnica pomiędzy progiem wynoszącym 23,4% istniejącej mocy modułów a progiem 24,0%–24,4% nowych modułów tworzy jasną strukturę zachęt: przyrost mocy musi przeskoczyć, a nie tylko odtworzyć zainstalowaną bazę. Niezależnie od tego, czy chodzi o specyfikacje przewodnie, czy o wiążącą normę GB, sygnał dla producentów jest spójny – wydajność nie jest już marginalnym wyróżnikiem, ale podstawowym warunkiem uczestnictwa.
